國(guó)美電器控股有限公司宣布，[注冊(cè)開曼公司]擬收購(gòu)控股股東全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司的全部發(fā)行股本，即控股股東將非上市零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)全部注入上市公司，交易總對(duì)價(jià)為112.68億港元。

此次交易總對(duì)價(jià)由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證組成，其中包括現(xiàn)金22億港元、以每股1.39港元的價(jià)格配發(fā)和發(fā)行62億新股份，以及配發(fā)和發(fā)行的25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價(jià)為每股2.15港元。新股發(fā)行且認(rèn)股權(quán)證行使后，黃光裕及一致行動(dòng)人擁有的國(guó)美電器股份比例將從目前的32.43%擴(kuò)大到55.34%。

國(guó)美電器還表示，將隨即向執(zhí)行理事申請(qǐng)清洗豁免，免除黃光裕及國(guó)美管理有限公司提出強(qiáng)制性全面要約。若清洗豁免獲授出，仍須獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上以投票方式批準(zhǔn)。

據(jù)了解，藝偉發(fā)展主要是在國(guó)美電器營(yíng)業(yè)城市外之中國(guó)其他地區(qū)使用“國(guó)美電器”商標(biāo)，經(jīng)營(yíng)電器及消費(fèi)電子產(chǎn)品零售及相關(guān)業(yè)務(wù)。藝偉發(fā)展有限公司擁有二三線城市優(yōu)質(zhì)零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)，國(guó)美電器收購(gòu)之后有助于提高其線上線下的渠道競(jìng)爭(zhēng)力。截至今年3月底，該等資產(chǎn)在中國(guó)181個(gè)城市擁有578家門店，所經(jīng)營(yíng)門店的可使用總面積約175.2萬(wàn)平方米。此次交易完成后，國(guó)美將完成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的整體布局，覆蓋將由269個(gè)中國(guó)城市大幅拓展至436個(gè)城市。截止目前，上市公司擁有門店數(shù)1136家，加上非上市部分，國(guó)美集團(tuán)共擁有門店1714家。2013年、2014年盈利分別為3.58億元和2.85億元。

國(guó)美電器總裁王俊洲表示，[注冊(cè)馬紹爾公司]此項(xiàng)交易將完善國(guó)美的門店網(wǎng)絡(luò)，提升渠道競(jìng)爭(zhēng)力，并加速實(shí)體虛擬的融合互通。目標(biāo)公司與集團(tuán)現(xiàn)有的零售店鋪網(wǎng)絡(luò)具有高度互補(bǔ)性，該交易可全面提高全零售供應(yīng)鏈價(jià)值平臺(tái)的實(shí)力，特別在二、三級(jí)城市的拓展和電子商務(wù)的延展方面尤為顯著。